Attacher une visite à un avis, un soutien ou un suivi
Il est possible d'attacher une visite à un avis, un soutien ou un suivi. Ceci vous permet de contenir toutes les informations relatives à l'avis ou à la visite afin d'avoir un portrait global de la visite.
Plusieurs méthodes permettent de rattacher une visite à un avis, à un soutien ou à un suivi. Pour les besoins de ce guide, les exemples présentés utiliseront un avis; toutefois, les étapes à suivre sont les mêmes pour l’ensemble des catégories.
Lors de la création de l'avis /soutien / suivi personnalisé
Lors de la création, modification ou consultation de l'avis, vous accédez à cet écran :
Afin d'attacher une visite à votre avis, cliquez sur l'onglet Visites dans le haut de l'écran.
Ajouter une nouvelle visite et la lier à l'Avis /Soutien /Suivi
À partir de cet écran, vous pouvez choisir de créer une nouvelle visite au calendrier en cliquant sur le bouton 
. En cliquant sur cette icône, le menu suivant apparait, vous permettant d'inscrire la date à laquelle sera ou a été fait la visite ainsi que de choisir le type de visite que vous désirez créer et attribuer à votre avis /suivi /soutien :
Vous pouvez également détacher cet avis de la visite en cliquant sur l'icône de poubelle.
Attacher une visite déjà existante à l'Avis /Soutien /Suivi
En cliquant sur 
, le menu suivant apparait pour vous permettre de choisir la visite à attacher à l'avis, tel que démontré ici :
Notez que pour attacher une visite, celle-ci doit être déjà existante dans votre calendrier de visites.
Via le calendrier de visite
Il est également possible d'attacher une visite et un avis /soutien / suivi personnalisé à partir du calendrier des visites. Pour le faire, à partir du calendrier des visites, cliquez sur la visite à laquelle vous désirez joindre l'avis.
Lorsque vous cliquez sur 
, l'application vous redirige automatiquement vers la création de l'avis /soutien /suivi afin de vous permettre de le créer. Lorsque vous le sauvegardez, il est automatiquement joint à la visite :
Vous pouvez également détacher la visite de l'avis/soutien/suivi en cliquant sur l'icône de la poubelle.