Gestion du dossier des requérant.e.s : consultation et mise à jour

Ce guide présente la marche à suivre pour accéder au dossier d'un.e requérant.e et y apporter les modifications nécessaires.

Comment accéder à la liste des requérant.e.s :

Dans le menu Autres dossiers, sélectionnez Requérant.e.s
La liste complète des requérant.e.s s'affiche à l'écran.
Utilisez les options de tri ou les filtres disponibles pour faciliter la navigation dans la liste

Comment ajouter un dossier

Pour créer un nouveau dossier d'un.e requérant.e.s :

Accédez à la liste des requérant.e.s.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Saisissez les renseignements des sections requises (Identifications, Besoins, Horaire et Autres informations) dans les champs prévus à cet effet.
Vérifiez l'exactitude des informations saisies avant de poursuivre.
Cliquez sur OK pour créer le dossier.

Au besoin, cliquez sur l'une des cases (Informations personnelles, Coordonnées, Détails du service, Horaires, Autres informations et Notes) pour modifier l'info.

Statuts du dossier

Au besoin, les utilisatrices peuvent mettre à jour le statut du dossier de la requérante afin de refléter son état d’avancement, via la section Informations personnelles de son dossier.

Les statuts disponibles sont les suivants :

Nouveau
Annulé
En attente
En processus
Reconnu
En traitement
Refusé

Transfert du dossier vers la liste des RSGE

Si vous souhaitez transférer le dossier d'une requérante vers la liste des RSGE, vous devez cliquer sur les 3 points à la droite de la ligne et cliquez sur Transférer vers RSGE.
Vous devrez ensuite soumettre le numéro de dossier.

Une fois le transfert effectué, le dossier sera accessible dans la liste des RSGE.

Pour en savoir plus sur les dossiers des RSGE, consultez la documentation : Découvrez les différents onglets du dossier d'une RSGE dans le logiciel Amisgest BC