Comment créer et paramétrer les modèles d’avis

Comment créer et paramétrer les modèles d’avis

Dans Amisgest BC, vous avez la possibilité de créer et de personnaliser des modèles d’avis, tels que les avis de recommandation, de contravention ou de demandes de modifications, etc. 


Cette base de connaissances a pour objectif de guider l’utilisateur dans le paramétrage des avis ainsi que des colonnes associées.
L’objectif est de rendre les avis adaptés à la réalité du terrain afin de faciliter leur utilisation au quotidien et d’assurer un suivi cohérent et efficace.

À partir du menu principal, accédez au menu  puis à l'onglet 


1. Ajouter ou modifier un élément d'un modèle d'avis

Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau modèle d'avis.

1.1 Modifier un élément existant

Les modèles déjà existants sont affichés automatiquement. Vous pouvez sélectionner un modèle déjà existant et le modifier au besoin.
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Description et modification des colonnes

  1. Description : Permet d’identifier clairement l’action ou le type de dossier.
  1. Délai : Valeur numérique indiquant le délai avant l’envoi de l’alerte par courriel. Cette valeur doit être interprétée en fonction de l’unité de mesure sélectionnée (p. ex. : 5, 10 ou 30).
Pour modifier le délai :
  1. Cliquer dans le champ Délai
  2. Saisir la nouvelle valeur numérique
  1. Unité de mesure : Unité associée au délai (ex. : jours, semaines, mois). Permet de préciser la durée réelle en combinaison avec la valeur du délai.
Pour modifier l’unité :
  1. Sélectionner la valeur souhaitée dans la liste déroulante
  1. Sections : Catégories permettant de regrouper les éléments pour une meilleure organisation. 
Pour modifier une section :
  1. Accéder au champ Sections
  2. Sélectionner ou modifier la section associée
Warning

Important :

S’il n’y a aucune section créée ou associée aux avis, il ne sera pas possible de générer de modèles Word.


Chaque avis doit être associé à une section pour pouvoir être utilisé correctement dans les documents générés.

Les sections assurent le lien entre les avis et les modèles Word configurés dans le système. 


Vous pourrez ensuite utiliser cet avis à partir du menu Accueil, onglet Avis ou encore directement au dossier de la RSGE.

Info
Pour en savoir plus sur l'ajout de soutien pour les RSGE, consultez la base de connaissance : Comment créer un avis, un suivi ou un soutien dans Amisgest BC